Guía para configurar las funciones de transacción más usadas

La configuración adecuada de tus opciones de trading te ayuda a gestionar las posiciones y controlar los riesgos de forma más eficiente. A continuación se muestran los productos de trading más usados y cómo configurarlos.

Configuración de trading

Sigue estos pasos para acceder a la configuración de trading:

• Abre la OKX app y selecciona Trade.

• Selecciona Spot, Futuros o Bots de trading para ingresar a la página de trading.

• Selecciona Configuración en el menú de funciones.

Modos de cuenta y configuración de posiciones

En la página de Modo de Trading, puedes cambiar tu modo de cuenta, modo de posición, unidades de trading y preferencia de stablecoin.

• Modo de cuenta

  • Modo spot: productos de trading spot y con apalancamiento

  • Modo de futuros: trading spot, con apalancamiento, futuros perpetuos, futuros de entrega y opciones

  • Modo avanzado: incluye el modo de margen de cruzado y el modo de margen de portafolio

• Modo de posición

  • Hay dos modos de posición disponibles: Unidireccional y Bidireccional (cobertura).

    • Modo unidireccional: es adecuado para principiantes. Solo puedes mantener posiciones en una dirección a la vez. Si abres una posición en la dirección opuesta, tu posición existente se cerrará. Por ejemplo, si mantienes una posición long en un contrato de futuros perpetuos BTCUSDT y luego abres una posición short en el mismo contrato, la posición long se cerrará. Si se cierra por completo, solo quedará la posición short.

    • Modo de cobertura: te permite mantener posiciones long y short del mismo contrato al mismo tiempo. Las posiciones en direcciones opuestas no se cierran entre sí, lo que te permite cubrir el riesgo. Por ejemplo, si mantienes una posición long en un contrato de futuros perpetuos BTCUSDT, también puedes abrir una posición short en el mismo contrato. Mantendrás las dos posiciones simultáneamente.

  • Para cambiar los modos de posición, selecciona Configuración > Modo de trading > Modo de posición, luego selecciona Modo unidireccional o Modo de cobertura. Las órdenes del mismo lado, tipo y moneda se fusionan automáticamente en una posición. No se admiten posiciones separadas.

• Unidades de trading de futuros

  • Puedes cambiar entre Cripto o Contrato para configurar tus preferencias de trading.

• Preferencia de stablecoin

  • Puedes seleccionar tu stablecoin preferida, como USDT o USDC, como moneda predeterminada para los precios.

Take profit, stop loss y advertencias de riesgo

En la página de Preferencias, puedes gestionar las notificaciones de trading, las confirmaciones y la configuración de interacción con las órdenes.

• Notificaciones de TP/SL (take profit y stop loss)

  • Ve a Notificación de trade > Órdenes TP/SL

  • Cuando esta opción está habilitada, el sistema enviará alertas cuando se activen las condiciones de TP/SL

• Mostrar el precio de liquidación

  • Esta función muestra el precio de liquidación actual estimado de tu posición en tiempo real, lo que te ayuda a evaluar el riesgo en cualquier momento.

• Confirmaciones de trades

  • Puedes activar confirmaciones adicionales para reducir los errores operativos, como por ejemplo:

    • Confirmación de órdenes

    • Confirmación de "Cerrar todo"

    • Confirmación de revertir posición

    • Confirmación de orden chase

Configuración de interfaz y visualización

En la página Interfaz, puedes personalizar el aspecto y el diseño de la interfaz de trading.

• Apariencia

  • Puedes cambiar entre Modo claro y Modo oscuro.

• Preferencia de color

  • Puedes personalizar los colores utilizados para los aumentos y disminuciones de precios. De forma predeterminada, el verde indica los aumentos del precio y el rojo indica las disminuciones del precio

• Botones de posición de futuros

  • Puedes elegir entre 2 y 4 botones de acción que aparecen en la página de posiciones. Por ejemplo:

    • Agregar posición

    • TP/SL

    • Cerrar

    • Cerrar todo

    • Botón revertir

      • La función "revertir posición" te permite cerrar una posición actual y abrir una posición opuesta con la misma cantidad en una sola acción.

      • Cómo activar esta función:

        • En la configuración de la interfaz, selecciona el botón de posición de futuros y activa la opción revertir posición.

        • En Preferencias > Confirmaciones de trades, habilita Confirmación de revertir posición.

        • Debes activar ambas configuraciones para que aparezca el botón de revertir posición.

        • Nota:

          • El botón de revertir posiciones solo está disponible para posiciones cruzadas y aisladas en los modos de futuros y multimoneda, y para posiciones aisladas en el modo de portafolio.

          • Si el margen disponible es insuficiente, se podrá abrir una posición inversa de menor tamaño.

          • La ejecución depende de las condiciones del mercado, los requisitos de margen y los controles de riesgo. La ejecución no está garantizada.

• Diseño de página

  • Puedes personalizar la posición del gráfico, el panel de órdenes y otros componentes de trading.

Período de pausa

Puedes establecer un período de pausa para restringir el trading de futuros.

• Sigue estos pasos para establecer un período de pausa:

  • Abre la OKX app y selecciona Trade.

  • Selecciona Futuros para acceder a la página de trading.

  • Selecciona Período de pausa en el menú de funciones.

  • Selecciona el par de trading y la duración.

• Una vez activado:

  • El período de pausa no puede finalizarse antes de tiempo, y el servicio al cliente no puede eliminarlo. Usa esta función con precaución.

  • Solo se admiten duraciones en días (por ejemplo, 1, 3, 7, 14 o 30 días).

• Durante el período de pausa:

  • Puedes reducir o cerrar las posiciones de futuros existentes.

  • Puedes ajustar los márgenes y el apalancamiento de las posiciones existentes.

  • No puedes aumentar las posiciones ni abrir nuevas posiciones de futuros.

  • El copy trading y el trading con bots no se verán afectados.

Funciones de calculadora y alertas

Puedes acceder a herramientas adicionales desde el menú de productos de trading.

• Calculadora

  • Puedes usar la calculadora para estimar ganancias, precios de liquidación y otros valores de trading.

• Alertas

  • Puedes establecer alertas de precios para recibir notificaciones cuando se alcance un nivel de precio determinado. Se pueden crear y gestionar múltiples alertas.

Configuración de accesos directos

En la interfaz de trading del sitio web, puedes activar los accesos directos del teclado en Configuración de trading. Los accesos directos admiten acciones como las siguientes:

• Cambiar los pares de trading

• Agregar o eliminar pares de trading favoritos

Para administrar los favoritos, selecciona el ícono de estrella junto al par de trading.

Preguntas frecuentes

¿Se deben fusionar las órdenes de futuros de la misma cripto? ¿Puedo mantener posiciones separadas de la misma cripto?

Actualmente, las órdenes de futuros con el mismo modo de margen y la misma cripto, dirección y tipo de futuros se fusionan automáticamente en una sola posición. Por el momento, no se admiten las posiciones divididas con la misma cripto, dirección y tipo de contrato.

Nota: Las órdenes de futuros con diferentes modos de margen y la misma cripto, dirección y tipo de futuros no se fusionarán en una sola posición.

¿Cómo puedo activar o desactivar el botón de cierre con un clic?

En la app:

1. Ve a Trade > selecciona un tipo de trading.

2. Selecciona Más > Interfaz.

3. Activa o desactiva Mostrar "Cerrar todas las posiciones".

En la web:

Puedes encontrar la función Cerrar todo en la página de trading > Posiciones abiertas.

¿Cómo ajusto los permisos de trading para el mercado y las criptos?

Solo puedes ajustarlo en la web:

• Ve al Centro de seguridad > Permisos de trading para configurar tus ajustes.

• También puedes seguir estos pasos: pulsa el Ícono de perfil > Centro de seguridad > Permisos de trading > Configuración > Mercado/Cripto.